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軸承科技之星冉冉升起
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2007/05/09
中原證券張仲杰認(rèn)為，預(yù)計(jì)07、08年軸研科技每股收益分別為0.47、0.6元。公司主導(dǎo)產(chǎn)品較高的技術(shù)含量孕育較大的成長(zhǎng)潛力，07年合理PE應(yīng)在25-30倍之間，對(duì)應(yīng)股價(jià)為15-18元。給予短期“增持”的投資評(píng)級(jí)。
軸承行業(yè)06年完成銷售收入620億元，同比增長(zhǎng)19.25%；軸承產(chǎn)量完成71億套，同比增長(zhǎng)18.3%。公司最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于公司脫胎于國(guó)內(nèi)唯一的國(guó)家級(jí)軸承研究所，技術(shù)積淀較深，因而在高精尖軸承產(chǎn)品開發(fā)上，相比國(guó)內(nèi)廠家有較大優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品定位于中高檔，在軍工、航天、數(shù)控機(jī)床等領(lǐng)域應(yīng)用較廣。
近年來我國(guó)數(shù)控機(jī)床的平均增長(zhǎng)率約30%，而電主軸是高速精密數(shù)控機(jī)床的核心部件，公司的電主軸最高轉(zhuǎn)速已經(jīng)達(dá)到150000轉(zhuǎn)/分，其替代進(jìn)口的空間相當(dāng)可觀，目前公司的電主軸產(chǎn)能仍在擴(kuò)張，預(yù)計(jì)07年銷售收入將達(dá)到2400萬(wàn)元，未來3年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)不低于30%。同時(shí)，公司的特種精密軸承及陶瓷軸承項(xiàng)目已經(jīng)完成約40%的產(chǎn)能，隨著后期投入的加大，預(yù)計(jì)07年銷售收入將達(dá)到14500萬(wàn)元，未來3年這塊業(yè)務(wù)將有望保持平均30%的增速。
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